01. La tabernera del puerto — Romanza de Leandro: No puede ser!
02. Doña Francisquita — Romanza de Fernando: Por el humo se sabe dónde está el fuego
03. La Alegría del batallón: Canción guajira
04. La pícara molinera — Romanza de JuanMi locura...Paraxin tú que vuelas
05. Luisa Fernanda: De este apacible rincón de Madrid
06. El último romántico: Bella enamorada...Noche de amor
07. La Dolorosa — Relato de Rafael: La roca fría del Calvario
08. Los gavilanes — Salida de Juan: Mi aldea
09. El huésped del Sevillano: Mujer de los negros ojos...Raquel' Juan Luis
10. El guitarrico — Jota de Perico: Suena guitarrico mío
11. El trust de los tenorios — Jota de Perico: Te quiero, morena
12. La del manojo de rosas — Romanza de Joaquin: No, no me importa...Madrileña bonita
13. La del Soto del Parral — Romanza de German: Ya mis horas felices
14. Maravilla — Romanza de Rafael: Amor, vida de mi vida
15. Luna: Un gitano sin su honor
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